Merlín, es un joven mago enviado al reino de Camelot por su madre, para que se hospede con el médico de la corte, Gaius. Allí, descubre que el rey Uther Pendragon, ha prohibido la magia y ha encarcelado al último dragón vivo en las profundidades del reino. Después de escuchar una voz misteriosa dentro de su cabeza, Merlín se dirige hacía las cavernas por debajo de Camelot, donde se encuentra con el Gran Dragón, quien le dice que juega un papel muy importante: proteger al hijo de Uther, Arturo, cuyo destino es devolver la magia a Camelot y unir a la tierra de Albion.
Cuando Merlín conoce a Arturo, este creyó que era un matón arrogante y testarudo, mientras que Arturo, del mismo modo, tuvo una opinión menos estelar de Merlín, y no parecen congeniar. Después de salvar la vida del príncipe de un intento de asesinato, Merlín es recompensado convirtiéndose en su sirviente por Uther. Con el paso del tiempo, ambos comienzan a respetarse mutuamente, y llegan a ser buenos amigos. Pero cuando las acciones de Uther causan que su protegida Morgana, se vuelva contra Camelot, Merlín debe aliarse con el rey para salvar el futuro del reino.
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